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一、輸配電設(shè)備綜述

電力從生產(chǎn)到最終運(yùn)用，需要經(jīng)過發(fā)電、輸電、配電以及用電四個(gè)過程。而輸電設(shè)備主要指應(yīng)用與輸電與配電環(huán)節(jié)的電力設(shè)備，是電力供需之間的橋梁。

輸配電設(shè)備主要包括一次設(shè)備和二次設(shè)備。其中樞紐變電站的設(shè)備可靠與否影響的供電半徑較大，故標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)更高，供應(yīng)商相對(duì)集中；電壓等級(jí)越低的變電站，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)更低，故供應(yīng)商分散程度越高。在高壓設(shè)備領(lǐng)域，廠商之間已形成寡頭壟斷格局，行業(yè)龍頭優(yōu)勢(shì)明顯。行業(yè)排名前四的公司市場(chǎng)占有率基本都在50%以上。除主變壓器和避雷器外，行業(yè)龍頭市場(chǎng)占有率均超過20%。與高壓設(shè)備比，制造中壓設(shè)備的資金門檻不高，中壓設(shè)備生產(chǎn)廠商多，國(guó)網(wǎng)主要設(shè)備招標(biāo)中標(biāo)廠商均在100家以上。市場(chǎng)集中度不高，排名前十的廠商市場(chǎng)占有率均不足40%。

電力二次設(shè)備是對(duì)電力系統(tǒng)內(nèi)一次設(shè)備進(jìn)行監(jiān)察，測(cè)量，控制，保護(hù)，調(diào)節(jié)的輔助設(shè)備。二次設(shè)備是電網(wǎng)自動(dòng)化的關(guān)鍵，幫助一次設(shè)備實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)獲取、遠(yuǎn)程運(yùn)維及控制，技術(shù)壁壘高，市場(chǎng)更加集中。二次設(shè)備核心供應(yīng)商有國(guó)電南瑞、許繼電氣、四方股份、長(zhǎng)園深瑞等。

輸配電設(shè)備分類及供應(yīng)商

資料來源：國(guó)家電網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

近年來，輸配電設(shè)備行業(yè)為國(guó)家政策鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，具備良好的政策環(huán)境，為企業(yè)提供了財(cái)政、稅收、技術(shù)和人才等多方面的支持，為企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，促進(jìn)了輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)的發(fā)展。

2020-2021年我國(guó)輸配電設(shè)備相關(guān)政策梳理

資料來源：政府公開報(bào)告，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、輸配電設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈

有色金屬是電力工業(yè)的重要原料，以歷年來我國(guó)銅消耗結(jié)構(gòu)為例，電力工業(yè)所占比重超過50%銅消耗總量，有色金屬的發(fā)展有力地支持輸配電行業(yè)，輸配電行業(yè)的快速發(fā)展促進(jìn)了有色金屬的需求供給。

輸配電及控制設(shè)備主要應(yīng)用于國(guó)家電網(wǎng)及各省市電網(wǎng)公司、發(fā)電企業(yè)、汽車制造、冶金化工、軌道交通等領(lǐng)域，下游行業(yè)的發(fā)展直接決定輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展。下游客戶一般在每年一季度制定當(dāng)年的投資計(jì)劃，隨后陸續(xù)組織實(shí)施，行業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)存在季節(jié)性特征。

輸配電設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：公開資料整理

相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)發(fā)展監(jiān)測(cè)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》

三、輸配電設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

由于《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》等環(huán)保政策及堅(jiān)強(qiáng)大電網(wǎng)發(fā)展方針的影響，特高壓交直流輸電在2010-2016年迎來建設(shè)高峰。但在2016年后，受到配套電源建設(shè)受阻、投資監(jiān)管趨嚴(yán)、國(guó)家環(huán)保政策收緊、國(guó)網(wǎng)嚴(yán)控投資等多重因素影響，電網(wǎng)工程投資額連續(xù)負(fù)增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)電網(wǎng)工程投資額為4951億元，同比增長(zhǎng)1.12%。

2009-2021年中國(guó)電網(wǎng)工程投資額及增速情況

資料來源：公開資料整理

從輸配電設(shè)備行業(yè)企業(yè)數(shù)量來看，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《工業(yè)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)》，我國(guó)輸配電設(shè)備企業(yè)數(shù)量從2017年12544家升至2019年的13180家。2020年由于經(jīng)濟(jì)下行壓力，國(guó)家對(duì)新基建建設(shè)力度加大，國(guó)家電網(wǎng)加快以特高壓為代表的電網(wǎng)投資步伐，今年輸配電設(shè)備行業(yè)的入局者將持續(xù)增加，預(yù)計(jì)2020年企業(yè)數(shù)量達(dá)到13560家。

2017-2020年中國(guó)規(guī)模以上輸配電設(shè)備企業(yè)數(shù)量

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從企業(yè)營(yíng)收規(guī)模情況來看，2020年?duì)I收規(guī)模約為31551億元，預(yù)計(jì)2021年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到32787億元，未來國(guó)家對(duì)新基建、智能電網(wǎng)、特高壓的投資力度加大，輸配電設(shè)備代表性企業(yè)營(yíng)收將持續(xù)增長(zhǎng)。

2018-2026年中國(guó)規(guī)模以上輸配電設(shè)備企業(yè)營(yíng)收

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

國(guó)家電網(wǎng)在我國(guó)供電市場(chǎng)占領(lǐng)70%的市場(chǎng)份額，從國(guó)家電網(wǎng)輸配電設(shè)備采購(gòu)情況來看，組合電器和變壓器采購(gòu)金額比例占比較大，分別占24.3%、20.2%。

2020年H1國(guó)家電網(wǎng)輸配電設(shè)備中標(biāo)結(jié)構(gòu)（按金額）

資料來源：國(guó)家電網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、輸配電設(shè)備行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

1、目前我國(guó)輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)的業(yè)務(wù)模式仍以單一設(shè)備為主，集中在低壓開關(guān)、電器等一次設(shè)備領(lǐng)域，存在著大量的國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，由于產(chǎn)品科技含量不高，主要是打價(jià)格戰(zhàn)，競(jìng)相壓價(jià)，造成大部分企業(yè)效益不佳。未來二次設(shè)備及其配套設(shè)備等技術(shù)壁壘較高的細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒊蔀閲?guó)內(nèi)輸配電行業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)，國(guó)內(nèi)行業(yè)龍頭企業(yè)紛紛加強(qiáng)成套設(shè)備供應(yīng)能力以應(yīng)對(duì)未來更激烈競(jìng)爭(zhēng)。例如特變電工已形成覆蓋一次(高壓、中壓)、二次設(shè)備、線纜的成套能力；中國(guó)西電將全力打造一次、二次設(shè)備的融合，從而獲取覆蓋全領(lǐng)域的輸配電成套設(shè)備供應(yīng)能力，由于這些企業(yè)產(chǎn)品具有較高的科技含量和附加值，價(jià)格與國(guó)外產(chǎn)品相比較低，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中占有一定的份額，經(jīng)濟(jì)效益較好。

2、十四五期間，我國(guó)在電網(wǎng)建設(shè)上將加快建立健全電力投資治理體系、科學(xué)選擇電力投資方向、持續(xù)優(yōu)化電力投資結(jié)構(gòu)、壯大有效電力投資規(guī)模、切實(shí)推動(dòng)電力投資轉(zhuǎn)型升級(jí)，不斷提升電力技術(shù)現(xiàn)代化水平，全力打造安全高效電力供應(yīng)保障體系。

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